В первой половине 2024 года винодельческая промышленность Чили продемонстрировала признаки скромного восстановления после резкого спада экспорта в предыдущем году. По данным чилийских таможенных органов, стоимость экспорта вина и виноградного сока страны выросла на 2,1% (в долларах США) по сравнению с тем же периодом 2023 года, а объем увеличился на существенные 14,1%. Однако восстановление количества не привело к росту стоимости экспорта. Несмотря на рост объема, средняя цена за литр упала более чем на 10%, с 2,25 до 2,02 долларов за литр, что стало самой низкой ценой с 2017 года. Эти цифры свидетельствуют о том, что Чили далека от восстановления уровня успеха, наблюдавшегося в первые шесть месяцев 2022 года и в предыдущие годы.
Данные по экспорту вина из Чили за 2023 год оказались отрезвляющими. В том году винодельческая промышленность страны потерпела серьезный спад: стоимость и объем экспорта упали почти на четверть. Это составило убытки, превышающие 200 миллионов евро, и сокращение более чем на 100 миллионов литров. К концу 2023 года годовой доход от экспорта вина из Чили упал до 1,5 миллиарда долларов, что резко контрастирует с уровнем в 2 миллиарда долларов, сохранявшимся в годы пандемии. Объем продаж следовал аналогичной траектории, сократившись до менее 7 миллионов литров, что намного ниже стандартных 8-9 миллионов литров последнего десятилетия.
По состоянию на июнь 2024 года объем экспорта вина из Чили медленно вернулся к отметке около 7,3 млн литров. Однако это произошло за счет значительного падения средних цен, что подчеркивает сложность пути восстановления Чили.
Рост экспорта чилийского вина в 2024 году варьировался в зависимости от разных категорий. Значительная часть экспорта чилийского вина по-прежнему приходилась на неигристое бутилированное вино, составлявшее 54% от общего объема продаж и даже 80% выручки. Эти вина принесли 600 миллионов долларов в первой половине 2024 года. Хотя объем увеличился на 9,8%, стоимость выросла только на 2,6%, что отражает падение цен за единицу на 6,6%, которые в настоящее время колеблются около 3 долларов за литр.
Однако игристое вино, которое составляет гораздо меньшую долю от общего экспорта вин Чили, показало заметно сильный рост. Поскольку мировые тенденции смещаются в сторону более легких, свежих вин (тенденция, уже использованная такими странами, как Италия), стоимость экспорта игристых вин Чили выросла на 18%, а объем экспорта увеличился более чем на 22% в первой половине этого года. Хотя с точки зрения объема игристые вина составляют лишь небольшую часть по сравнению с неигристыми винами (1,5 миллиона литров против почти 200 миллионов литров), их более высокая цена — около 4 долларов за литр — принесла более 6 миллионов долларов дохода.
Наливное вино, вторая по объему категория, показало более сложную картину. За первые шесть месяцев 2024 года Чили экспортировало 159 миллионов литров наливного вина, но при средней цене всего 0,76 доллара за литр выручка этой категории составила всего 120 миллионов долларов, что намного меньше, чем у бутилированного вина.
Ярким событием стала категория вин в упаковке «мешок в коробке» (BiB). Хотя она все еще относительно невелика по масштабам, она продемонстрировала устойчивый рост. В первой половине 2024 года экспорт BiB достиг 9 миллионов литров, что принесло почти 18 миллионов долларов дохода. Эта категория показала рост на 12,5% по объему и более чем на 30% по стоимости, при этом средняя цена за литр выросла на 16,4% до 1,96 доллара, что поставило цены на вина BiB между вином на разлив и вином в бутылках.
В 2024 году экспорт вина из Чили был распределен по 126 международным рынкам, но на первую пятерку — Китай, Великобританию, Бразилию, США и Японию — пришлось 55% от общего дохода. Более пристальный взгляд на эти рынки выявляет различные тенденции: Великобритания становится основным драйвером роста, в то время как Китай испытывает значительный спад.
В первой половине 2024 года экспорт в Китай и Великобританию был почти одинаковым, оба около $91 млн. Однако эта цифра представляет собой рост продаж в Великобританию на 14,5%, в то время как экспорт в Китай упал на 18,1%. Разница в объеме также значительна: экспорт в Великобританию вырос на 15,6%, а в Китай упал на 4,6%. Самой большой проблемой на китайском рынке, по-видимому, является резкое падение средних цен — на 14,1%.
Бразилия является еще одним ключевым рынком для чилийского вина, сохраняя стабильность в этот период, при этом экспорт достиг 30 миллионов литров и принес $83 миллиона дохода, что на 3% больше. Между тем, США получили аналогичный доход, составивший $80 миллионов. Однако, учитывая среднюю цену за литр в Чили в $2,03 по сравнению с $2,76 за литр в Бразилии, количество вина, экспортируемого в США, было значительно выше, приближаясь к 40 миллионам литров.
Япония, хотя и немного отстает по выручке, продемонстрировала впечатляющий рост. Экспорт вина из Чили в Японию увеличился на 10,7% по объему и на 12,3% по стоимости, составив в общей сложности 23 миллиона литров и 64,4 миллиона долларов дохода, при средней цене 2,11 доллара за литр. Кроме того, Канада и Нидерланды стали основными рынками роста, в то время как Мексика и Ирландия оставались стабильными. С другой стороны, Южная Корея пережила резкий спад.
Удивительным событием в 2024 году стал всплеск экспорта в Италию. Исторически Италия импортировала очень мало чилийского вина, но в первой половине 2024 года Италия закупила более 7,5 млн литров, что ознаменовало значительный сдвиг в динамике торговли.
Чилийская винодельческая промышленность продемонстрировала устойчивость в 2024 году, показав ранний рост как по объему, так и по стоимости после сложного 2023 года. Однако восстановление еще далеко от завершения. Резкое снижение средних цен подчеркивает текущие трудности, с которыми сталкивается отрасль, особенно в поддержании прибыльности при увеличении объема экспорта. Рост таких категорий, как игристое вино и BiB, подает надежды, а растущая важность таких рынков, как Великобритания, Япония и Италия, становится все более очевидной. Тем не менее, отрасли придется лавировать между продолжающимся ценовым давлением и рыночной волатильностью, чтобы поддержать хрупкое восстановление в ближайшие месяцы.
Время публикации: 15 октября 2024 г.